近年來(lái)，我國(guó)加快構(gòu)建以先進(jìn)制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，做強(qiáng)做優(yōu)做大實(shí)體經(jīng)濟(jì)。航空制造業(yè)是現(xiàn)代工業(yè)的重要組成部分，被譽(yù)為“工業(yè)皇冠上的明珠”。2023年，我國(guó)自主研發(fā)的首款客機(jī)C919商業(yè)首航，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出打造低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，航空制造業(yè)或成為推動(dòng)北京制造業(yè)增加值占比回升的重要產(chǎn)業(yè)。以下將從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)集聚、產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域協(xié)同五個(gè)方面，對(duì)比分析京滬兩地航空制造業(yè)發(fā)展情況，并提出北京市航空制造業(yè)發(fā)展建議。
一、雙城競(jìng)逐：京滬航空制造業(yè)發(fā)展對(duì)比分析
北京依托強(qiáng)大的科研實(shí)力和央企資源，形成了以技術(shù)創(chuàng)新為主導(dǎo)的發(fā)展路徑；上海憑借優(yōu)越的地理位置和開放的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，構(gòu)建了以產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)鏈完整為特色的發(fā)展模式。
（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模：上海航空制造業(yè)與北京相近，但C919上量將拉開差距
2023年，北京航空、航天器及設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值626億元1，同比增長(zhǎng)49.9%，近5年年均增長(zhǎng)率38.4%，在制造業(yè)產(chǎn)值中的占比為4%。上海民用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值600億元2，占制造業(yè)產(chǎn)值的1.4%。隨著上海C919飛機(jī)的商業(yè)化應(yīng)用，上海航空制造業(yè)發(fā)展能級(jí)將進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前C919大飛機(jī)全球訂單超1000架，其中2025年計(jì)劃交付30架；按照2026年交付100架，單架C919大飛機(jī)（6.53億元人民幣3）的直接制造和配套可拉動(dòng)上海航空制造產(chǎn)值約8億-10億元4估算，2026年上海因C919大飛機(jī)增加產(chǎn)值將達(dá)800億元。
圖片來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)自北京市統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)，北國(guó)咨繪制
圖1 近5年北京航空、航天器及設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值及占比情況
（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：上海形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈，航空制造全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力領(lǐng)先北京
在研發(fā)設(shè)計(jì)和高端制造方面，上海依托經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以整機(jī)集成等應(yīng)用研發(fā)和商業(yè)化生產(chǎn)為主；北京依托科研機(jī)構(gòu)和高校，以關(guān)鍵零部件和無(wú)人機(jī)的基礎(chǔ)研究及高端生產(chǎn)為主，制造產(chǎn)值低于上海。上海作為我國(guó)民用航空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新策源地，是C919研發(fā)設(shè)計(jì)的核心基地，承擔(dān)了大部分總體設(shè)計(jì)和集成研發(fā)任務(wù)，其中中國(guó)商飛上海飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院作為國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)研制核心力量，主導(dǎo)C919大型客機(jī)、ARJ21新支線飛機(jī)等標(biāo)志性機(jī)型的設(shè)計(jì)研發(fā)，形成覆蓋全壽命周期的工業(yè)設(shè)計(jì)能力。北京作為我國(guó)航空研發(fā)設(shè)計(jì)的核心策源地，聚焦航空電子設(shè)備與系統(tǒng)、航空動(dòng)力、適航取證等關(guān)鍵領(lǐng)域，在飛行器氣動(dòng)設(shè)計(jì)、智能控制系統(tǒng)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多項(xiàng)核心技術(shù)突破，如中國(guó)航發(fā)集團(tuán)牽頭承擔(dān)“兩機(jī)”（航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)）等國(guó)家科技重大專項(xiàng)，通過(guò)AES100民用渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)等標(biāo)志性產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)從“跟跑”到“并跑”的跨越。
在航空服務(wù)方面，上海以航空物流、維修為重點(diǎn)，北京以航空金融與租賃、維修、培訓(xùn)為重點(diǎn)。上海構(gòu)建了“全產(chǎn)業(yè)鏈+樞紐經(jīng)濟(jì)”模式，形成覆蓋長(zhǎng)三角的航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，2024年上海機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量達(dá)到420.6萬(wàn)噸5，在航空物流樞紐發(fā)展指數(shù)中蟬聯(lián)第一；是國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)維修的重要基地，積聚上海航空股份、上海航新航宇等維修單位30家6，全國(guó)占比6%。北京形成“技術(shù)+服務(wù)+資本”協(xié)同生態(tài)，其中首都機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)航空服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破2000億元，全國(guó)領(lǐng)先7。擁有工銀金融租賃、中銀航空租賃等眾多金融租賃總部類企業(yè)，落地國(guó)內(nèi)首單飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)；集聚AMECO、羅羅等航空維修領(lǐng)先服務(wù)商，在機(jī)體大修、發(fā)動(dòng)機(jī)維修等高技術(shù)領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)；擁有北京航空運(yùn)輸培訓(xùn)中心、北京航空航天大學(xué)飛行學(xué)院等專業(yè)機(jī)構(gòu)，在大興機(jī)場(chǎng)引進(jìn)波音737、C919等民航訓(xùn)練模擬器，實(shí)現(xiàn)了空地一體化的聯(lián)合培訓(xùn)。
（三）企業(yè)集聚：兩地均為中國(guó)航空制造領(lǐng)域核心城市，創(chuàng)新資源和龍頭企業(yè)旗鼓相當(dāng)
上海和北京均積聚了一批航空制造業(yè)的“國(guó)家隊(duì)”、高校院所，兩地企業(yè)約占全國(guó)總量16%8（北京占比8.3%，上海占比7.7%）。上海聚焦民用航空產(chǎn)業(yè)化，積聚了中國(guó)商飛、上海飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院、上海飛機(jī)制造公司等企業(yè)23009余家和上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)等高校院系，形成“浦東研發(fā)—閔行制造—臨港配套”的集聚效應(yīng)，民用航空創(chuàng)新資源數(shù)量及能級(jí)居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。北京以軍用和民用航空全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)為核心，構(gòu)建了“央企+高校+科研機(jī)構(gòu)”協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)，集聚了中航工業(yè)、航天科技等大型央企總部以及北京航空制造工程研究所、北京航空材料研究院、北京航空航天大學(xué)、清華大學(xué)等科研院校、企業(yè)250010余家，飛行器一體化控制等7家航空領(lǐng)域國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室形成協(xié)同網(wǎng)絡(luò)，并通過(guò)北航-中航工業(yè)聯(lián)合研究院等多個(gè)產(chǎn)學(xué)研平臺(tái)進(jìn)行成果轉(zhuǎn)化，近三年技術(shù)轉(zhuǎn)化收益超百億元11，支撐C919、長(zhǎng)征五號(hào)火箭等43項(xiàng)國(guó)家重大工程。
表1 北京市航空制造業(yè)重點(diǎn)企業(yè)清單（部分）
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表2 航空制造創(chuàng)新平臺(tái)京滬對(duì)比表
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（四）產(chǎn)業(yè)政策：上海圍繞大飛機(jī)和低空經(jīng)濟(jì)，聚焦全產(chǎn)業(yè)鏈和應(yīng)用場(chǎng)景，雙向多邊發(fā)力；北京圍繞低空經(jīng)濟(jì)，聚焦技術(shù)創(chuàng)新與安全管控，打造發(fā)展生態(tài)
上海于2024年7月先后發(fā)布《上海市關(guān)于支持民用大飛機(jī)高端產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 促進(jìn)世界級(jí)民用航空產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)的若干政策措施》《上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2024—2027年）》，前者聚焦大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提出到2026年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模800億元等目標(biāo)，并針對(duì)協(xié)同研發(fā)、適航認(rèn)證、入冊(cè)裝機(jī)、產(chǎn)業(yè)化建設(shè)等給予資金支持；后者圍繞技術(shù)研發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施、空間載體、服務(wù)管理、應(yīng)用場(chǎng)景等低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，提出到2027年核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)500億元，打造“天空之城”。北京于2024年9月發(fā)布《北京市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2024—2027年）》，聚焦技術(shù)創(chuàng)新、安全管控、低空制造、監(jiān)管運(yùn)行、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用場(chǎng)景等方面，提出到2027年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1000億元，打造形成輸出技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、解決方案的開放型低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展體系。
（五）區(qū)域協(xié)同：長(zhǎng)三角區(qū)域協(xié)同優(yōu)勢(shì)顯著，形成“2小時(shí)產(chǎn)業(yè)圈”
相比京津冀區(qū)域，長(zhǎng)三角區(qū)域擁有良好的航空制造基礎(chǔ)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)協(xié)同配套能力，形成長(zhǎng)三角“2小時(shí)產(chǎn)業(yè)圈”，實(shí)現(xiàn)大部件就近配套。2024年，國(guó)家批復(fù)上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省建設(shè)長(zhǎng)三角（含江西）大飛機(jī)先進(jìn)制造業(yè)集群，形成包括飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、核心部件、關(guān)鍵材料、高端裝備等為一體的產(chǎn)業(yè)格局，集聚了全國(guó)超過(guò)三分之一的大飛機(jī)裝機(jī)配套供應(yīng)商，工業(yè)產(chǎn)值超千億元。其中，江蘇有81家中國(guó)商飛的供應(yīng)商，數(shù)量位居全國(guó)前列（C919供應(yīng)商14家，居全國(guó)首位）；浙江有12家中國(guó)商飛的供應(yīng)商12。
二、破局與提升：北京航空制造業(yè)發(fā)展建議
“十五五”時(shí)期，為支撐北京國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，促進(jìn)制造業(yè)回升，北京應(yīng)充分發(fā)揮創(chuàng)新資源及新能源、新材料、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，搶抓航空動(dòng)力變革新賽道，搶布航空應(yīng)用新場(chǎng)景，強(qiáng)化軍民協(xié)同、區(qū)域協(xié)同和“兩業(yè)”融合，形成“技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)+場(chǎng)景應(yīng)用牽引+協(xié)同融合賦能”的發(fā)展路徑，打造綠色化、智能化、泛化的航空產(chǎn)業(yè)，撬動(dòng)新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。
（一）緊跟發(fā)展趨勢(shì)，精準(zhǔn)謀劃未來(lái)
一是無(wú)人化。推動(dòng)國(guó)產(chǎn)大型貨運(yùn)無(wú)人機(jī)、eVTOL無(wú)人駕駛飛行器適航驗(yàn)證與商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，開發(fā)AI驅(qū)動(dòng)的航空器智能檢測(cè)機(jī)器人，布局無(wú)人化維修保障體系。二是智能化。推進(jìn)AI輔助設(shè)計(jì)、工業(yè)元宇宙仿真、生成式AI工藝優(yōu)化等技術(shù)在航空裝備研發(fā)中的應(yīng)用，加速國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)適航驗(yàn)證，部署AI驅(qū)動(dòng)的預(yù)測(cè)性維護(hù)系統(tǒng)與無(wú)人機(jī)巡檢平臺(tái)，推動(dòng)航空智能化轉(zhuǎn)型。三是綠色化。依托高能量密度航空燃料電池、生物基復(fù)合材料及綠色鍛造技術(shù)，降低飛機(jī)制造碳排放強(qiáng)度，推廣航空制造全生命周期碳足跡管理系統(tǒng)，建立飛機(jī)拆解回收智能工廠，提高復(fù)合材料循環(huán)利用率。
（二）聚焦關(guān)鍵技術(shù)，筑牢產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新根基
一是支撐國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)，聚焦C919大飛機(jī)配套的航空發(fā)動(dòng)機(jī)、復(fù)合材料、工業(yè)軟件等“卡脖子”領(lǐng)域，整合中航工業(yè)、中國(guó)航發(fā)等資源，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化替代。二是搶占綠色航空新賽道，面向國(guó)家綠色航空發(fā)展的戰(zhàn)略需要，加快攻關(guān)eVTOL、輕小型固定翼電動(dòng)飛機(jī)、新能源無(wú)人機(jī)、氫能源飛機(jī)、飛行汽車等新能源飛機(jī)總體設(shè)計(jì)、能源系統(tǒng)設(shè)計(jì)、全電機(jī)載系統(tǒng)等技術(shù)，以及航空動(dòng)力電池、航空電推進(jìn)技術(shù)、能量控制和飛行控制等配套關(guān)鍵技術(shù)。三是推動(dòng)運(yùn)輸機(jī)綠色化、國(guó)產(chǎn)化。突破大運(yùn)載量運(yùn)輸機(jī)智能航電系統(tǒng)、氫燃料動(dòng)力及復(fù)合材料輕量化技術(shù)，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)運(yùn)輸機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)研發(fā)與適航驗(yàn)證，構(gòu)建基于數(shù)字孿生的全壽命運(yùn)維平臺(tái)。
（三）拓展場(chǎng)景應(yīng)用，打造示范標(biāo)桿
一是拓展通用航空?qǐng)鼍皯?yīng)用。開通山區(qū)醫(yī)療救援、京津冀跨城通勤等航線，試點(diǎn)無(wú)人機(jī)物流配送與航空攝影測(cè)繪商業(yè)化服務(wù)。二是設(shè)立低空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，開放應(yīng)急救援、城市物流、城市空運(yùn)、文旅服務(wù)、農(nóng)業(yè)與能源巡檢、教育培訓(xùn)等場(chǎng)景，開展輕小型電動(dòng)飛機(jī)規(guī)模化示范運(yùn)營(yíng)，eVTOL商業(yè)示范運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)電動(dòng)航空應(yīng)用場(chǎng)景、產(chǎn)品規(guī)范、運(yùn)營(yíng)體系、客戶服務(wù)方案等領(lǐng)域的論證試點(diǎn)。三是布局氫能航空研制試驗(yàn)基地，依托本市航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，開展國(guó)產(chǎn)民用飛機(jī)的氫動(dòng)力改裝，推動(dòng)氫能航空技術(shù)體系的論證試點(diǎn)。
（四）整合區(qū)域資源，培育泛航空產(chǎn)業(yè)集群
依托大興區(qū)國(guó)際航空總部園、順義航空裝備配套產(chǎn)業(yè)集群等載體，出臺(tái)專項(xiàng)政策吸引航空企業(yè)聚集，承接央企航空材料、發(fā)動(dòng)機(jī)部件等高端制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，延伸航空維修、培訓(xùn)、金融以及航空+文旅、能源、物流等服務(wù)產(chǎn)業(yè)，形成“研發(fā)—制造—服務(wù)”全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)；構(gòu)建區(qū)域協(xié)同供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與天津、河北的產(chǎn)業(yè)協(xié)作，著力打造世界級(jí)泛航空制造產(chǎn)業(yè)集群。
（五）統(tǒng)籌發(fā)展和安全，探索低空飛行管控新機(jī)制
一是空域管理方面，在具備管控能力的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步放開生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)真高120米以下非管制空域作為無(wú)人駕駛航空器的適飛區(qū)域，為企業(yè)提供更多就近開展適飛活動(dòng)的空間。二是服務(wù)保障方面，支持設(shè)立檢驗(yàn)檢測(cè)及適航驗(yàn)證技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，建設(shè)飛行控制、監(jiān)管、服務(wù)等智慧化平臺(tái)，提升低空飛行保障能力。三是安全防范層面，利用人工智能、大數(shù)據(jù)、雷達(dá)監(jiān)測(cè)等技術(shù)，加強(qiáng)低空安全技術(shù)驗(yàn)證，構(gòu)建低空安全防范體系。
參考文獻(xiàn)
1 2024年北京市統(tǒng)計(jì)年鑒
2《上海民用航空產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》提出，到2024年，民用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模超過(guò)600億元；上海統(tǒng)計(jì)局：2019年，本市航空裝備生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值296.55億元，比上年增長(zhǎng)0.7%。其中，飛機(jī)制造業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)拉動(dòng)航空裝備總產(chǎn)值增長(zhǎng)3.0個(gè)百分點(diǎn)
3 中國(guó)東航披露的定增公告數(shù)據(jù)
4 國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，一個(gè)航空項(xiàng)目10年后給當(dāng)?shù)貛?lái)的效益產(chǎn)出比為1:80；中國(guó)民航大學(xué)航空經(jīng)濟(jì)研究所測(cè)算，如果按民機(jī)壽命周期10年計(jì)算，大飛機(jī)給中國(guó)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)增加值貢獻(xiàn)比為1︰86
5 2024年上海市統(tǒng)計(jì)公報(bào)
6 中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局
7 2024年首都航空臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展業(yè)績(jī)
8 上奇研究院《2024年中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》
9 上奇研究院《2024年中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》
10 上奇研究院《2024年中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》
11 參考北京市2019年技術(shù)合同成交額5695.3億元，“航空制造”技術(shù)交易占比約3%-5%
12 來(lái)源于深企投產(chǎn)業(yè)發(fā)展(深圳)股份有限公司
作者介紹
孫麗娜
中級(jí)工程師、咨詢工程師（投資）
長(zhǎng)期專注重大技術(shù)裝備等領(lǐng)域研究，近年來(lái)作為主要負(fù)責(zé)人完成手術(shù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展研究、重大技術(shù)裝備發(fā)展研究等政府、企業(yè)委托咨詢業(yè)務(wù)。
李桂麗
中級(jí)工程師、咨詢工程師（投資）
長(zhǎng)期專注新能源汽車及充電設(shè)施領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)研究、政策研究和項(xiàng)目咨詢，深度參與多項(xiàng)重大項(xiàng)目可研編制與項(xiàng)目評(píng)估，具備豐富的課題研究、項(xiàng)目咨詢經(jīng)驗(yàn)。
魯 楠
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)）、咨詢工程師（投資）
長(zhǎng)期專注新能源汽車及充電基礎(chǔ)設(shè)施、重大技術(shù)裝備等領(lǐng)域，近年來(lái)作為主要負(fù)責(zé)人完成了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究、電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)研究、重大技術(shù)裝備發(fā)展研究等大量政府、企業(yè)委托咨詢業(yè)務(wù)。
編輯：張 華
審核：孫 磊
