2019年全球集成電路產(chǎn)業(yè)受應(yīng)用市場(chǎng)疲軟不振，疊加中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)帶來(lái)的影響，持續(xù)在低位徘徊。2020年初始全球集成電路行業(yè)本已朝向穩(wěn)健復(fù)蘇成長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)發(fā)展，但新冠肺炎（NCP）疫情逐漸爆發(fā)，成為影響今年集成電路產(chǎn)業(yè)的黑天鵝事件。由于NCP的強(qiáng)傳染性和一定的致死率，對(duì)于整個(gè)中國(guó)社會(huì)的運(yùn)作都構(gòu)成了重大影響。為防止疫情擴(kuò)散，各地政府也出于防控需求對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行了一定的限制性部署，例如延期復(fù)工、流通減速等。本文著重就新冠疫情對(duì)我市集成電路產(chǎn)業(yè)的影響進(jìn)行探討和分析。
一、新冠疫情影響下北京集成電路產(chǎn)業(yè)整體情況
2019年北京集成電路產(chǎn)業(yè)總規(guī)模接近千億，其中設(shè)計(jì)業(yè)占比超過(guò)60%，制造業(yè)占比14%，為我市集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的兩個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，目前我市集成電路設(shè)計(jì)業(yè)企業(yè)大部分嚴(yán)格按照國(guó)家和北京市相關(guān)規(guī)定（外地子公司按照當(dāng)?shù)卣?guī)定與要求），于2020年2月10日實(shí)現(xiàn)復(fù)工，企業(yè)復(fù)工率超過(guò)80%。超過(guò)半數(shù)的設(shè)計(jì)企業(yè)酌情采取靈活辦公方式，例如遠(yuǎn)程辦公、彈性工作制、錯(cuò)峰上班等，在現(xiàn)階段短期內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)仍能保證一定的運(yùn)營(yíng)效率，但普遍都有研發(fā)工作進(jìn)度拖延、銷售和技術(shù)對(duì)接停滯、訂單業(yè)績(jī)下降等預(yù)期影響。
我市制造業(yè)主要包括中芯國(guó)際（北京）、燕東微電子及耐威科技等集成電路制造企業(yè)。中芯國(guó)際（北京）以及中芯北方各產(chǎn)線春節(jié)期間除開展必要的動(dòng)力檢修，沒有停產(chǎn)，正在按計(jì)劃持續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，但也存在原材料供應(yīng)運(yùn)輸不便利，相關(guān)配套廠開工率不足等問題。對(duì)于燕東微電子8英寸集成電路制造及封測(cè)生產(chǎn)線、耐威科技8英寸MEMS芯片生產(chǎn)線兩個(gè)在建集成電路制造業(yè)項(xiàng)目，目前均按照規(guī)定在2月10日復(fù)工，由于兩個(gè)項(xiàng)目都在設(shè)備搬入尚未投產(chǎn)階段，因此新冠疫情對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展影響有限。
集成電路設(shè)備業(yè)是我市重點(diǎn)發(fā)展的集成電路產(chǎn)業(yè)板塊，北方華創(chuàng)、屹唐半導(dǎo)體以及華峰測(cè)控均為國(guó)內(nèi)刻蝕設(shè)備、CVD、清洗、退火、RTP以及ATE領(lǐng)域的領(lǐng)軍廠商。目前上述企業(yè)均已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成復(fù)工，可以實(shí)現(xiàn)基本運(yùn)營(yíng)，但由于物流限制帶來(lái)的運(yùn)輸延誤，部分企業(yè)的發(fā)貨和技術(shù)支持延緩或停滯，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中因庫(kù)存增大，一定程度上增加了資金的流轉(zhuǎn)和壓力。此外設(shè)備企業(yè)進(jìn)口關(guān)鍵零部件也因?yàn)閲?guó)際貨物運(yùn)輸方面受到疫情沖擊而產(chǎn)生拖延，導(dǎo)致設(shè)備所需物料采購(gòu)無(wú)法正常開展。
本次新冠疫情對(duì)偏向勞動(dòng)密集型的集成電路封裝行業(yè)影響很大，但我市在該環(huán)節(jié)僅有威訊半導(dǎo)體、瑞薩兩家外資企業(yè)，且目前已經(jīng)全面開展運(yùn)營(yíng)。由于上述兩家企業(yè)不承擔(dān)對(duì)外封裝代工業(yè)務(wù)（其封裝產(chǎn)能只供應(yīng)給本企業(yè)），因此與我市集成電路產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度不大，對(duì)產(chǎn)業(yè)影響甚小。
二、新冠疫情對(duì)北京集成電路產(chǎn)業(yè)影響的幾個(gè)基本判斷
（一）疫情增加今年我市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展不確定性，短期上下游需求和供給受限較嚴(yán)重。
從我市集成電路產(chǎn)業(yè)當(dāng)前情況綜合分析來(lái)看，目前疫情的發(fā)展對(duì)集成電路企業(yè)短期內(nèi)主要有三方面的影響：
一是延遲復(fù)工影響企業(yè)研發(fā)和運(yùn)營(yíng)效率。受疫情對(duì)人員流動(dòng)的影響，2020年春節(jié)后全面復(fù)工推遲，使大部分集成電路企業(yè)面臨整體研發(fā)進(jìn)度無(wú)法按計(jì)劃完成，新產(chǎn)品落地周期延長(zhǎng)的問題，將打亂企業(yè)原有的市場(chǎng)資源配置及供應(yīng)鏈部署，一季度甚至上半年的業(yè)績(jī)壓力較大。
二是產(chǎn)業(yè)鏈上下游供給和協(xié)同合作受限嚴(yán)重。集成電路產(chǎn)業(yè)是高度全球化、對(duì)供應(yīng)鏈協(xié)作要求極高的行業(yè)，各環(huán)節(jié)同頻共振，相互滲透，根本不可能“獨(dú)善其身”。目前從設(shè)計(jì)、制造以及設(shè)備等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的企業(yè)回饋來(lái)看，普遍存在原材料及配套環(huán)節(jié)產(chǎn)能不足、國(guó)際國(guó)內(nèi)物流運(yùn)輸限制、開工率不高無(wú)法下訂單、國(guó)際交流合作受限等影響。
三是疫情會(huì)導(dǎo)致下游需求有所降低，但初步判斷是短期影響。集成電路行業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)，目前國(guó)內(nèi)疫情對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響巨大，很多消費(fèi)和零售行業(yè)陷入停滯，也會(huì)影響到對(duì)集成電路產(chǎn)品的相關(guān)應(yīng)用和采購(gòu)，直接影響集成電路企業(yè)的整體業(yè)績(jī)，但目前看這個(gè)影響是短期的（一季度或者上半年）,中長(zhǎng)期看，5G和人工智能等新興產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)帶動(dòng)下的集成電路產(chǎn)業(yè)增量將在疫情得到控制后持續(xù)，對(duì)全年的產(chǎn)業(yè)展望仍然應(yīng)該保持樂觀。
（二）我市集成電路全行業(yè)受影響程度不一，中小集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)面臨較大壓力。
根據(jù)北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我市集成電路全行業(yè)各環(huán)節(jié)受影響程度不一。對(duì)設(shè)計(jì)業(yè)的影響側(cè)重在研發(fā)進(jìn)度和效率、運(yùn)營(yíng)成本以及銷售、抗疫物資補(bǔ)給等方面。而制造及設(shè)備行業(yè)由于自動(dòng)化程度較高，非勞動(dòng)密集型，影響主要包括原材料及零部件等產(chǎn)業(yè)鏈配套供給不足、國(guó)內(nèi)外運(yùn)輸能力受限、員工返崗率不高等方面。總體而言，超過(guò)八成的設(shè)計(jì)企業(yè)反映客戶的需求受到疫情沖擊而下降，銷售端受影響較大；接近一半的制造和設(shè)備企業(yè)稱疫情期間物流受到較大沖擊，企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)難以提供給客戶；還有企業(yè)表示由于原材料采購(gòu)存在困難和企業(yè)員工無(wú)法按期正常上崗等方面的因素，開工率和生產(chǎn)端受到?jīng)_擊。值得注意的是，北京集成電路產(chǎn)業(yè)擁有大量中小集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，均是人力費(fèi)用支出巨大的研發(fā)類企業(yè)，受疫情影響目前運(yùn)營(yíng)壓力很大。新增的運(yùn)營(yíng)支出主要包括因疫情導(dǎo)致的人員延遲復(fù)工卻要負(fù)擔(dān)工資成本、部分企業(yè)無(wú)法獲得政府免租的房租成本以及疫情防范應(yīng)急措施需要的各類支出等，疊加新品量產(chǎn)及發(fā)布延期無(wú)法獲得預(yù)期收入、供應(yīng)鏈計(jì)劃調(diào)整承擔(dān)庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)，給各中小企業(yè)造成現(xiàn)金流緊張的局面。加上復(fù)工延后導(dǎo)致的合同履約違約損失、借貸等融資渠道不暢等都加劇了中小集成電路企業(yè)短期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，部分中小企業(yè)表示如果疫情沒有明顯好轉(zhuǎn)的情況持續(xù)三個(gè)月，將直接影響公司生存。
（三）新冠疫情為我市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇，應(yīng)全力加速發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)。
新冠疫情雖然對(duì)集成電路全行業(yè)發(fā)展帶來(lái)暫時(shí)性的負(fù)面影響，但也為我市部分集成電路企業(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇。根據(jù)市行業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)研，北京君正的專業(yè)級(jí)AI視覺芯片集成人臉/人形實(shí)時(shí)檢測(cè)跟蹤算法，可以實(shí)時(shí)地為自動(dòng)測(cè)溫儀提供人形和人臉精確位置信息，從而使測(cè)溫儀能夠準(zhǔn)確地進(jìn)行多人面部溫度采集，目前已經(jīng)在北京西站、深圳市疾病控制中心、深圳協(xié)和醫(yī)院等多地獲得應(yīng)用；圣邦微電子為多家紅外測(cè)溫儀（測(cè)溫槍）企業(yè)提供所需的電源管理及信號(hào)鏈相關(guān)芯片；矽成半導(dǎo)體在春節(jié)期間緊急調(diào)貨供應(yīng)高德紅外，華中數(shù)控兩家湖北本土紅外測(cè)溫儀器企業(yè)急需的存儲(chǔ)器芯片。這些集成電路企業(yè)都在春節(jié)期間直接參與到抗擊新冠疫情的第一線。此外，我市久好電子、豪威科技、芯福等企業(yè)也都具備為抗擊疫情所需的醫(yī)療電子設(shè)備、測(cè)溫及檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)集成電路產(chǎn)品的能力。部分人工智能芯片企業(yè)參與的超算中心項(xiàng)目發(fā)力協(xié)助中國(guó)疾控中心研發(fā)新型冠狀病毒疫苗。科研人員利用超算進(jìn)行靶點(diǎn)探尋、新藥篩選、先導(dǎo)物及試驗(yàn)優(yōu)化、藥理毒理等研究工作。由此可見，集成電路始終是支撐信息高科技領(lǐng)域抗擊新冠疫情的關(guān)鍵要素，未來(lái)還將在更廣闊的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，在幫助各行各業(yè)智能化升級(jí)方面發(fā)揮核心引擎的作用，引發(fā)更多新興市場(chǎng)需求。北京應(yīng)化新冠疫情危機(jī)為契機(jī)，加快集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和能力升級(jí)，使其在支撐我市應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件，公共安全治理、提升城市運(yùn)行效率，醫(yī)療信息化和醫(yī)藥技術(shù)攻堅(jiān)等關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)揮更關(guān)鍵的作用。
三、應(yīng)對(duì)新冠疫情促進(jìn)北京集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施建議
當(dāng)前，新型疫情仍在全國(guó)持續(xù)蔓延，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，全國(guó)各地采取了多種防控措施，同時(shí)也陸續(xù)出臺(tái)相應(yīng)的政策應(yīng)對(duì)防控措施對(duì)各行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的負(fù)面影響。總體來(lái)看，各地的政策都落實(shí)在加強(qiáng)金融支持、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、穩(wěn)定職工隊(duì)伍、優(yōu)化審批服務(wù)四個(gè)方面，具體的辦法包括降低融資成本、保障信貸余額、降低稅費(fèi)、房租減免、緩繳社保、返還失業(yè)險(xiǎn)等。由于疫情對(duì)各地各行業(yè)影響不一，還需根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和影響程度精準(zhǔn)施策，因此為進(jìn)一步對(duì)抗疫和促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成更加正向有力的引導(dǎo)，在此，提出幾點(diǎn)面向我市集成電路產(chǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)新冠疫情的具體建議：
一是建議在2020年我市將要新修訂或者新發(fā)布的集成電路產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策中，對(duì)受新冠疫情影響較大的集成電路企業(yè)實(shí)施更大力度的扶持措施，并做好政策實(shí)施。鑒于我市集成電路中小企業(yè)面對(duì)疫情沖擊尤為脆弱，建議對(duì)集成電路中小企業(yè)在研發(fā)人才支出、房租、市場(chǎng)拓展等方面給予直接補(bǔ)貼，彌補(bǔ)企業(yè)經(jīng)營(yíng)損失，同時(shí)對(duì)在疫情階段實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的中小企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)，以保證疫情過(guò)后，我市集成電路產(chǎn)業(yè)仍具備一定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。
二是對(duì)于北京市重點(diǎn)集成電路制造及集成電路設(shè)備企業(yè)，在建的重大集成電路制造，封裝及裝備項(xiàng)目，對(duì)其關(guān)鍵原材料的進(jìn)貨和訂單發(fā)貨的運(yùn)輸問題給予協(xié)調(diào)，開辟供應(yīng)鏈綠色通道以保障重點(diǎn)制造及設(shè)備企業(yè)項(xiàng)目的順利快速?gòu)?fù)工，盡快實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)營(yíng)。
三是從市場(chǎng)端幫助集成電路企業(yè)解決經(jīng)營(yíng)和資金壓力。比如協(xié)調(diào)我市各國(guó)有企業(yè)，加強(qiáng)對(duì)其上下游集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上中小企業(yè)的支持。利用政府采購(gòu)，幫助設(shè)計(jì)企業(yè)積極對(duì)接我市重大活動(dòng)場(chǎng)景系統(tǒng)集成商，整機(jī)及模組商的集成電路產(chǎn)品需求，對(duì)規(guī)模化采購(gòu)我市集成電路企業(yè)產(chǎn)品的廠商按照采購(gòu)額給予一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)，在幫助企業(yè)開拓市場(chǎng)的同時(shí)，提升我市集成電路產(chǎn)業(yè)的支撐保障能力和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力。
四是要加強(qiáng)我市各類抗疫政策和資金的使用效率和真實(shí)性，努力實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)救助、高效幫扶。建議政府組織相關(guān)委辦局和行業(yè)組織，在疫情防控階段隨時(shí)積極聽取集成電路企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和實(shí)際訴求，及時(shí)監(jiān)督各類政策推出后的落地效果，發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)調(diào)整，保證政策落地的效率和效果。
作者：朱晶，北京國(guó)際工程咨詢有限公司高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)。
